Aktien schließen deutlich höher, da sich die Indizes vom Ausverkauf erholen

US-Aktien stiegen am Dienstag, beflügelt von einer Rallye bei Technologieaktien, als alle drei Indizes von intensiven Verkäufen in der vergangenen Woche zurückschlugen, die durch Sorgen um anhaltende Inflationsniveaus und die Aussicht auf eine Konjunkturabschwächung angespornt wurden.

Die Anleger zuckten weitgehend mit den kämpferischen Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, auf einer Konferenz des Wall Street Journal am Dienstag, die signalisierte, dass die Zentralbank bereit sei, die Zinsen bei Bedarf über den neutralen Wert anzuheben, um die erhöhten Preise einzudämmen.

Der S&P 500 stieg um 2 % und der Dow Jones Industrial Average stieg um 400 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite legte um 2,8 % zu, als sich die Technologieaktien von einem Abwärtstrend am Montag erholten. Die Bewegungen folgen sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Rückgängen für den S&P 500, der längsten Verlustspanne seit mehr als einem Jahrzehnt, und sieben aufeinanderfolgenden Abwärtswochen für den Dow Jones Industrial Average, der breitesten Periode wöchentlicher Verluste des Index seit 2001.

Anderswo auf den Märkten sind Aktien von Walmart (WMT) stürzte um 11,38 % auf 131,39 $ ab, nachdem der Megastore große Einnahmen verpasst hatte. Der Einzelhändler fiel während des Intraday-Handels um bis zu 11,75 % und markierte damit den schlechtesten Tag seit 1980. Die Walmart-Aktie fiel während des Marktcrashs von 1987 um 11,68 %.

An der Front der Wirtschaftsdaten stiegen die Einzelhandelsumsätze im April um 0,9 %, wobei die Verbraucherausgaben trotz der anhaltend hohen Inflation nach wie vor stabil sind.

„Der Wunsch, Geld auszugeben, ist bei den US-Verbrauchern stark ausgeprägt“, sagte Jamie Cox, Managing Partner der Harris Financial Group, in einer Notiz. „Die Amerikaner haben die Fesseln von Covid gebrochen und kehren nicht zurück. Zahlen wie diese stellen alle Prognosen einer Rezession in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 in Frage.“

Die Unsicherheit über das Tempo und das Ausmaß des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank hat den Druck auf die Märkte geschürt, der das ganze Jahr über anhielt. Im bisherigen Jahresverlauf 2022 liegt der S&P 500 rund 15 % unter seinem Allzeithoch vom 1. 3, während der Dow im selben Zeitraum um etwa 11 % gefallen ist und der Nasdaq tiefer in einen Bärenmarkt gefallen ist – weit über 20 % unter seinem Rekordschlusskurs im November.

„Märkte führen die Wirtschaft an“, sagte David Bailin, Chief Investment Officer der Citi Private Bank, gegenüber Yahoo Finance. „Die Tatsache, dass die Märkte zu diesem Zeitpunkt niedriger sind, bedeutet, dass der Verbraucher langsamer wird und die Weltwirtschaft sich verlangsamt.“

Die Aktienmärkte haben in den letzten Monaten „schwere technische Schäden“ erlitten, wobei der S&P 500 am vergangenen Montag unter die wichtige Marke von 4.000 gefallen ist, bevor er am vergangenen Donnerstag Bärenmarktniveaus nahe 3.850 getestet hat, wies John Lynch, Chief Investment Officer von Comerica Wealth Management, in einer E-Mail darauf hin.

„Interessanterweise könnten Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die auf die Wahrscheinlichkeit wirtschaftlicher Schmerzen hinweisen, um die Ziele der Zentralbank zur Senkung der Inflation zu erreichen, der Katalysator für die Rallye des S&P 500 gewesen sein, die am Donnerstagnachmittag begann und bis zum Handelsschluss am Freitag andauerte“, schrieb Lynch. „Trotzdem warnen wir die Anleger, dass die Reparatur der schweren technischen Schäden, die in den letzten Monaten erlitten wurden, länger als ein paar gute Tage dauern wird.“

Die Anleger werden in den kommenden Tagen über mehr Fedspeak nachdenken müssen, da bis Freitag Vorträge von anderen Zentralbankbeamten stattfinden sollen.

„Die unbequeme Wahrheit ist, dass die Fed die Zinsen schneller und auf ein höheres Niveau anheben muss, als viele gehofft hatten“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer der Independent Advisor Alliance, kürzlich in einer E-Mail. „In diesem Jahr wird es mindestens vier Zinserhöhungen um 50 Basispunkte geben und nicht drei oder weniger, und wir werden weiterhin vorsichtig mit Risikoanlagen sein.“

16:00 Uhr ET: S&P steigt um 2 %, Dow gewinnt 400 Punkte, Nasdaq springt um 2,8 %

Hier wurden die wichtigsten Indizes bei Marktöffnung am Dienstag gehandelt:

  • S&P 500 (^GSPC): +80,92 (+2,02 %) auf 4.088,93

  • Dow (^ DJI): +431,63 (+1,34 %) bis 32.655,05

  • Nasdaq (^IXIC): +321,73 (+2,76 %) bis 11.984,52

  • Roh (CL=F): -2,13 $ (-1,87 %) auf 112,07 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): -0,20 $ (-0,01 %) auf 1.813,80 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +9,1 Basispunkte, um 2,9680 % zu erzielen

9:44 Uhr ET: Die Einzelhandelsumsätze steigen im April um 0,9 %, was die Stärke der US-Verbraucher unterstreicht

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im April in einem soliden Tempo, was auf eine anhaltende Stärke der US-Wirtschaft hindeutet, wobei die Verbraucherausgaben trotz der anhaltend hohen Inflation nach wie vor stabil sind.

Das Handelsministerium teilte am Dienstag mit, dass die US-Einzelhandelsumsätze im April um 0,9 % gestiegen seien, getragen von gestiegenen Verkäufen von Autos, Elektronik und Restaurants. Volkswirte hatten laut Konsensdaten von Bloomberg mit einem Anstieg von 1,0 % gerechnet.

„Der Wunsch, Geld auszugeben, ist bei den US-Verbrauchern stark ausgeprägt“, sagte Jamie Cox, Managing Partner der Harris Financial Group, in einer Notiz. „Die Amerikaner haben die Fesseln von Covid gebrochen und kehren nicht zurück. Zahlen wie diese stellen alle Prognosen einer Rezession in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 in Frage.“

9:30 Uhr ET: Die Aktien versuchen, sich von den starken Verkäufen der letzten Woche zu erholen

Hier wurden die wichtigsten Indizes bei Marktöffnung am Dienstag gehandelt:

  • S&P 500 (^GSPC): +62,72 (+1,56 %) auf 4.070,73

  • Dow (^ DJI): +450,12 (+1,40 %) bis 32.673,54

  • Nasdaq (^IXIC): +240,94 (+2,07 %) auf 11.903,73

  • Roh (CL=F): -0,02 $ (-0,02 %) bis 114,18 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): +11,30 $ (+0,62 %) auf 1.825,30 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +8,7 Basispunkte für eine Rendite von 2,9640 %

7:16 Uhr ET: Walmart Q1-Gewinne verfehlen die Schätzungen, während die Verkäufe stärker als erwartet wachsen

Walmart (WMT) berichteten gemischte Ergebnisse für das erste Quartalwobei die immer noch soliden Verbraucherausgaben dazu beitrugen, die Verkäufe des Einzelhandelsriesen anzukurbeln, während die Gewinne hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 6 %.

Der weltweit größte Einzelhändler meldete laut Konsensschätzungen von Bloomberg einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar, verglichen mit 1,48 US-Dollar, die von Analysten erwartet wurden. Der Umsatz belief sich auf 141,57 Milliarden US-Dollar gegenüber den erwarteten 139,09 US-Dollar.

Walmart hat eine Verlangsamung des Umsatzwachstums von einer Spitzenrate während des Höhepunkts der Pandemie im Inland erlebt, als ein Anstieg der Vorratshaltung und Stimulus-Checks dazu beitrug, die Ergebnisse zu steigern. Dennoch konnte das Unternehmen sein Umsatzwachstum aufrechterhalten, da die Nachfrage nach der Produktpalette des Unternehmens robust blieb, selbst als die Verbraucherpreise im ganzen Land gestiegen sind.

„Die Endergebnisse waren unerwartet und spiegeln das ungewöhnliche Umfeld wider“, sagte Walmarts Präsident und CEO Doug McMillon in einer Erklärung. “Die Inflationsraten in den USA, insbesondere bei Nahrungsmitteln und Kraftstoffen, haben den Margenmix und die Betriebskosten stärker unter Druck gesetzt, als wir erwartet hatten. Wir passen uns an und werden die Bedürfnisse unserer Kunden nach Wert mit der Notwendigkeit in Einklang bringen, Gewinnwachstum für unsere Zukunft zu erzielen.”

HOUSTON, TEXAS – 04. AUGUST: Ein Preisschild wird am 04. August 2021 in einem Walmart-Geschäft in Houston, Texas, gezeigt.  Die Kosten für Artikel für den Schulanfang steigen aufgrund einer Kombination aus Verzögerungen in der US-Produktion und einer erhöhten Verbrauchernachfrage nach Waren.  Die steilen Anstiege sind teilweise darauf zurückzuführen, dass sowohl Grundschüler als auch Schüler im College-Alter wieder zur Schule zurückkehren, nachdem sie während der Pandemie den persönlichen Unterricht verpasst haben.  (Foto von Brandon Bell/Getty Images)

HOUSTON, TEXAS – 04. AUGUST: Ein Preisschild wird am 04. August 2021 in einem Walmart-Geschäft in Houston, Texas, gezeigt. Die Kosten für Artikel für den Schulanfang steigen aufgrund einer Kombination aus Verzögerungen in der US-Produktion und einer erhöhten Verbrauchernachfrage nach Waren. Die steilen Anstiege sind teilweise darauf zurückzuführen, dass sowohl Grundschüler als auch Schüler im College-Alter wieder zur Schule zurückkehren, nachdem sie während der Pandemie den persönlichen Unterricht verpasst haben. (Foto von Brandon Bell/Getty Images)

7:11 Uhr ET: Aktien-Futures steigen, während Anleger Einzelhandelsgewinne und Wirtschaftsdaten verdauen

Hier waren die wichtigsten Bewegungen im frühen Handel vor der Eröffnung am Dienstag:

  • S&P 500-Futures (ES=F): +63,00 (+1,57 %) auf 4.067,75

  • Dow-Futures (YM=F): +406,00 (+1,26%) bis 32.565,00

  • Nasdaq-Futures (NQ=F): +232,74 (+1,90 %) auf 12.477,50

  • Roh (CL=F): +0,68 $ (+0,60 %) auf 114,88 $

  • Gold (GC=F): +11,50 $ (+0,63 %) auf 1.825,50 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): 0,00 bps ergibt 2,8770 %

7:03 Uhr ET: Home Depot klettert um 4 % nach starken Quartalsergebnissen

Aktien des Baumarkthändlers Home Depot (HD) erholte sich im frühen Handel am Dienstag nach dem Unternehmen veröffentlichte die Finanzergebnisse des ersten Quartals das die Analystenschätzungen übertraf und seinen Ausblick für das Gesamtjahr anhob.

Das Unternehmen meldete in den drei Monaten zum 31. März einen Nettogewinn von 4,23 Milliarden US-Dollar oder 4,09 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 4,15 Milliarden US-Dollar oder 3,86 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Home Depot erzielte im ersten Quartal 2022 außerdem einen Nettoumsatz von 38,9 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 1,4 Milliarden US-Dollar oder 3,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten laut Konsensschätzungen von Bloomberg mit einem bereinigten Gewinn von 3,71 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 36,83 Milliarden US-Dollar gerechnet.

„Die solide Leistung im Quartal ist noch beeindruckender, da wir das historische Wachstum des letzten Jahres verglichen haben und dieses Jahr mit einem langsameren Start in den Frühling konfrontiert waren“, sagte Chief Executive Officer und Präsident Ted Decker in einer Erklärung.

Das Unternehmen hob auch seine Prognose für das Gesamtjahr an, wobei ein Umsatzwachstum von 3 % und ein Wachstum des Gewinns pro Aktie im mittleren einstelligen Bereich erwartet werden.

18:17 Uhr ET Montag: Aktien-Futures haben sich nach einer knappen Erholung der Märkte kaum verändert

Hier befanden sich Aktien-Futures vor der Nachtsitzung am Montag im erweiterten Handel:

  • S&P 500-Futures (ES=F): -1,00 (-0,02 %) bis 4.003,75

  • Dow-Futures (YM=F): -4,00 (-0,01 %) bis 32.155,00

  • Nasdaq-Futures (NQ=F): +4,50 (+0,04 %) auf 12.249,25

  • Roh (CL=F): -0,51 $ (-0,45 %) bis 113,69 $

  • Gold (GC=F): +10,20 $ (+0,56 %) auf 1.824,20 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): -5,8 bps ergibt 2,8770 %

NEW YORK, NEW YORK - 12. MAI: Händler arbeiten am 12. Mai 2022 in New York City auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE).  Der Dow Jones Industrial Average fiel beim morgendlichen Handel, da sich die Anleger weiterhin Sorgen um die Inflation und andere globale Probleme machen.  (Foto von Spencer Platt/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK – 12. MAI: Händler arbeiten am 12. Mai 2022 in New York City auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE). Der Dow Jones Industrial Average fiel beim morgendlichen Handel, da sich die Anleger weiterhin Sorgen um die Inflation und andere globale Probleme machen. (Foto von Spencer Platt/Getty Images)

Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc

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