Anzeichen für eine Herunterschaltung im Güterverkehr, im Transportwesen und in der Nachfrage

Inmitten von Einschränkungen, Engpässen und steigenden Dieselpreisen verlangsamt sich das Frachtvolumen, Kapazitäten werden frei, Frachtraten haben möglicherweise ihren Höchststand erreicht.

Von Wolf Richter zum WOLFSTRASSE.

Die verrückte, durch Stimuli angetriebene Warensucht in den USA hat nachgelassen, da die Verbraucher wieder darauf umsteigen mehr Geld für freiwillige Dienstleistungen ausgeben, wo die Ausgaben während der Pandemie zusammengebrochen waren, von Flugpreisen bis hin zu Gesundheitsdiensten. Und es gibt immer noch Engpässe aller Art, die Verbraucher und Unternehmen daran hindern, das zu kaufen, was sie wollen, Bauprojekte verzögern und Produktionskürzungen in Produktionsstätten erzwingen.

Die Seeschifffahrt ist immer noch im Chaos, Containerschiffe und Container liegen in verschiedenen Teilen der Welt fest. Finden von Containern zum Versenden von Waren aus die Westküste nach Asien kann ein Albtraum sein. Teile Chinas, insbesondere Shanghai, die für die Versorgung der USA mit Waren und Komponenten von entscheidender Bedeutung sind, wurden abgeriegelt, und die Lieferungen von dort in die USA wurden ernsthaft beeinträchtigt. Und überall herrscht Preischaos.

Bei US-Spediteuren und Eisenbahnen gibt es Kapazitätsengpässe. Ineffizienzen aufgrund des Chaos haben alles weiter verlangsamt.

Krönen Sie dies mit steigenden Preisen für Diesel, die diese Woche einen neuen Rekord erreichten, und es schafft eine komplexe und sehr düstere Situation für den Transport in den USA.

LKW-Bestellungen der Klasse 8.

Die Hersteller schwerer Lkw sitzen auf großen Auftragsbeständen für Lkw der Klasse 8, und die Auftragsbücher für 2022 sind weitgehend voll, aber sie haben ihre Auftragsbücher für 2023 noch nicht geöffnet, heißt es FTR Transportinformationen.

Lkw-Hersteller „überwachen ihre Rückstände sorgfältig und bewerten weiterhin monatlich, wie weit sie bereit sind, sie in die Zukunft zu verschieben“, sagte FTR in seiner Mitteilung.

„Da die Produktion weiterhin erheblich durch Unterbrechungen der Lieferkette, Komponentenknappheit, Arbeitskräftemangel und gestiegene Materialkosten beeinträchtigt wird, rührt das Zögern bei der Eröffnung von Bestelltafeln für 2023 daher, dass die Preise angesichts des aktuellen Umfelds nicht garantiert werden können“, sagte FTR.

„Sobald sich die Probleme in der Lieferkette verbessern, werden OEMs in der Lage sein, die Bestellungen erheblich zu steigern. Aber bis dahin bleiben die Bedingungen stagnierend“, sagte FTR.

Laut Daten von FTR gingen die Bestellungen für Lkw der Klasse 8 im April mit 15.400 Bestellungen im Jahresvergleich um 56 % zurück. Der Auftragsrückgang spiegelt „einen Markt wider, der versucht, seine Belastung durch den Gegenwind, dem er möglicherweise 2023 ausgesetzt sein könnte, zu minimieren“, sagte FTR.

Zunehmende Unsicherheit über die Nachfrage.

Die Situation, mit der Hersteller schwerer Lkw konfrontiert sind, ist symptomatisch für das, was in dieser Wirtschaft vor sich geht. Es gibt immer noch eine große Nachfrage und begrenzte Kapazitäten, um diese Nachfrage zu befriedigen, da diese Hersteller Probleme haben, ihre Teile und Komponenten zu bekommen, und sie durch Arbeitskräftemangel behindert werden. Und das Chaos auf der Kostenseite macht es riskant, Preise für Aufträge zu fixieren, die eine Zeit lang nicht produziert werden können.

Und diese Einschränkungen zeigen sich im Sendungsvolumen, das gegenüber den Vorjahren zurückgegangen ist, wie wir gleich sehen werden.

Hinzu kommt die zunehmende Unsicherheit über die Nachfrage in der Zukunft. Die Nachfrage der Verbraucher nach Waren hat begonnen, sich von der durch Stimuli angetriebenen Spitze zu lösen, bleibt aber immer noch über dem Trend. Die Nachfrage von Industriekunden nach Transportdienstleistungen wird durch das Chaos in der Lieferkette und die daraus resultierenden Produktionsbeschränkungen eingeschränkt.

Das Versandvolumen ging zurück.

Das Sendungsvolumen in den USA aller Transportmittel ging im April gegenüber April 2021 um 0,5 %, gegenüber April 2019 um 1,8 % und gegenüber April 2018 um 5,0 % zurück, so die Cass-Frachtindex heute.

Der Index deckt alle Verkehrsträger ab, konzentriert sich aber auf den Lkw-Verkehr, wobei Lkw-Ladungen mehr als die Hälfte der Abrechnungen ausmachen, die Bahn an zweiter Stelle, Teilladungen an dritter Stelle, gefolgt von Paketdiensten und anderen. Sendungen von Massengütern werden nicht verfolgt.

Die Frachtraten steigen.

Die Kombination aus hoher Nachfrage, Kapazitätsengpässen bei Transportunternehmen und steigenden Kraftstoffpreisen zeigt sich in den explodierenden Beträgen, die Verlader insgesamt für den Versand von Waren an ihre Kunden bezahlen.

Der Cass Freight Index for Inferred Freight Rates, der Treibstoffzuschläge beinhaltet und die Gesamtbewegung der Versandkosten zeigt, begann vor einem Jahr stark zu steigen und stieg im April im Jahresvergleich um 31 %. Im Vergleich zum April 2019 stieg er um 58 %.

Die Dieselpreise steigen.

Der Durchschnittspreis an der Zapfsäule von Nr. 2 Autobahndiesel in den USA stieg am Montag auf einen Rekordwert von 5,62 $ pro Gallone, so die UVP. Im Jahresvergleich ist der Dieselpreis um 76 % gestiegen!

Erwartungen einer Herunterschaltung im Güterkreislauf.

Nach den schwindelerregenden Höhen im letzten Jahr und dem Höchststand im Januar von 9,3 Ladungen pro Lkw begann im Februar das Load-to-Truck-Verhältnis der DAT, das die Anzahl der Ladungen darstellt, die für jeden Lkw auf den DAT-Ladungstafeln gepostet wurden. Im März war das Verhältnis auf 4,6 gesunken, und im April fiel es auf 3,4 Ladungen pro LKW, die auf den Ladungstafeln angegeben waren.

In ähnlicher Weise wurde das Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht in der Umfrage von ACT Research zu Einstellungszwecken Anfang dieses Jahres weniger eng. Im April überstieg zum ersten Mal seit Juni 2020 die Frachtkapazität die Nachfrage nach Fracht.

In ähnlicher Weise sind die durchschnittlichen US-Kassakurse für den Transport von Lieferwagenanhängern, nachdem sie im Januar 2022 auf 3,10 USD pro Meile gestiegen waren, gesunken und im April laut DAT auf 2,79 USD pro Meile gefallen.

Das Transportchaos in Ordnung zu bringen und ausreichend Kapazitäten für den Versand von Waren in den USA zu haben, und vielleicht sogar zu Pauschal- oder niedrigeren Frachtraten, wäre eine gute Sache für Verlader wie Hersteller und Einzelhändler und ihre Kunden.

Aber angesichts der Zyklizität des Transportgeschäfts, wo die Kapazität dazu neigt, sich endlich zu materialisieren, gerade wenn die Nachfrage nachlässt, sind die Trends der letzten Monate „ein Zeichen dafür, dass die Flotten die Luken schließen“, heißt es in dem Bericht von Cass. Und diese Dynamik „deutet stark darauf hin“, dass die Frachtraten ihren schwindelerregenden Höhepunkt verlassen könnten.

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