Hier ist eine Liste von 50 Unternehmen, die gut gerüstet sind, um die Inflation zurückzuschlagen

Eine weitere Trendwende am Dienstag könnte in Sicht sein, nachdem eine Litanei von Bedenken, einschließlich Stagflation, den S&P 500 SPX in Mitleidenschaft gezogen hat
erstmals seit 2021 unter 4.000.

Da versuchen Investoren, sich neu zu formieren die schlimmste dreitägige Aktiendehnung seit zwei Jahrenein weiterer harter Verkaufstag für den S&P könnte eine gute Sache sein, behauptet Michael O’Rourke, Chefstratege von JonesTrading.

Ein Vorstoß in das „Bärenmarktterritorium“ – gemeinhin definiert als ein Rückgang von 20 % gegenüber den jüngsten Höchstständen – würde den S&P vor den CPI-Zahlen vom Mittwoch auf einen technischen Aufschwung vorbereiten, sagt er seinen Kunden. Daten, die zeigen, dass der Druck von 8,5 % im März ein Inflationshoch war – 8,1 % werden erwartet – sollten den Aktien einen „psychologischen Schub“ geben, fügt O’Rourke hinzu.

Auf unsere Anruf des Tages von AllianceBernstein-Analysten, die sagen, dass der Schlüssel zum Schutz vor Kursverlusten in einem Markt, der mit einer anhaltenden und höheren Inflation konfrontiert ist, darin besteht, „Namen zu besitzen, die Preissetzungsmacht haben“. Auf dem Weg in die zweite Hälfte des Jahres 2022 bieten sie ein Update darüber, was a war beliebte Strategie im letzten Jahr oder so und eine neue Liste von Unternehmen, die in die Rechnung passen.

„Wir verwenden die Bruttomarge, um die Preissetzungsmacht zu definieren, weil die Fähigkeit eines Unternehmens, die Einnahmen angesichts steigender Kosten zu steigern, uns dabei hilft, festzustellen, welche Firmen in der Lage sein werden, steigende Ausgaben effektiv an die Verbraucher weiterzugeben“, schreibt ein Team von Bernstein-Analysten unter der Leitung von Ann Larson .

Der Bernstein Pricing Power Indicator stuft Unternehmen nach ihrer Fähigkeit ein, ihre Bruttomargen zu verwalten oder zu verbessern. In die Berechnungen fließen die letzten zwei Jahre des Wachstums der Bruttomarge ein, zusammen mit der Stabilität der Bruttomarge in den letzten sieben Jahren. Diese Metriken werden branchenübergreifend standardisiert, um einen endgültigen Pricing-Power-Score zu erhalten, wobei die Eigenkapitalrendite anstelle der Bruttomarge für Finanzwerte verwendet wird.

„Anhand dieser Methodik haben wir festgestellt, dass während US-Inflationsperioden die Aktien im höchsten Quintil unseres Pricing Power Indicator beständig besser abschnitten als die im niedrigsten Quintil. Im Durchschnitt betrug die Outperformance ~ 430 Basispunkte pro Jahr“, sagten Larson und das Team.

Hier ist ein weiteres Diagramm, das das darlegt:

Zugegeben, sie sagen, dass dies keine ganz reibungslose Strategie war. Hochpreisige Power-Aktien erholten sich in den letzten drei Quartalen des Jahres 2021, nachdem sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und im ersten Quartal 2021 eine Underperformance verzeichnet hatten. Die Renditen seit Jahresbeginn „waren angesichts der großen Faktorrotationen und Volatilität, die wir bisher gesehen haben, inkonsistent dieses Jahr“, sagt Bernstein.

Hier ist also ihre Liste von US-Aktien mit Marktwerten von mehr als 5 Milliarden US-Dollar im höchsten Quintil der Preissetzungsmacht und in den oberen beiden Quintilen der positiven Verkaufsrevisionen. Unter den ersten fünf sind UnitedHealth UNH,
Walmart WMT,
Costco KOSTEN,
US Bancorp USMT
und Abfallwirtschaft WM.

Das Summen

PTON-Zug
sackt auf a niedergeschlagener Ausblick. Planet Fitness PLNT
erzielte einen über den Erwartungen liegenden Gewinn. und die norwegische Kreuzfahrtlinie NCLH
ist trotz a auf größer als erwartete Verluste und entgangene Einnahmen.

Nach Handelsschluss hören wir von Electronic Arts EA
und Roblox RBLX.
Ebenfalls spät meldet sich Coinbase COIN,
die Krypto-Börse, die zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten könnte, da die Aktien von einem November-Hoch um 80 % eingebrochen sind eine Marktstraße.

Ein enttäuschender Ausblick trifft die Aktien der AI-Kreditplattform Emporkömmling
UPST
sowie Medikamentenpreis-Vergleichsgruppe GutRx
DDRX.
Theaterkette AMC AMC
berichtet a besser als erwartet Quartal.

Biohaven Pharmaceuticals BHVN
Aktien sind nach Pfizer PFE um mehr als 70 % gestiegen
kündigte einen 11,6-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf einer biopharmazeutischen Gruppe an.

Der Fed wird es gelingen, die Inflation zu kühlen und das Wirtschaftswachstum am Laufen zu halten, sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams. Einen Tag zuvor hatte die Zentralbank davor gewarnt, dass die hohe Inflation und eine straffere Geldpolitik zusammen mit dem Krieg in der Ukraine Liquiditätsprobleme verursachen über die Finanzmärkte.

Präsident Joe Biden wird um 11:30 Uhr Eastern Time über die Versuche seiner Regierung sprechen, die Inflation zu senken. Ein Stimmungsindex für kleine Unternehmen stabilisierte sich zum ersten Mal seit drei Monaten. Eine Schätzung der realen Haushaltsverschuldung für das erste Quartal ist später fällig.

Autoverkauf in china stürzte um 36 % jährlich im Aprildank COVID-Sperren.

Nach dem „Tag des Sieges“ hat Russland den lebenswichtigen ukrainischen Hafen Odessa sowie das umkämpfte Stahlwerk Mariupol unter Beschuss genommen.

Die Märkte

Aktien-Futures YM00

ES00

NQ00
sind höher drückenmit Anleiherenditen BX:TMUBMUSD10Y

BX:TMUBMUSD02Y
niedriger und der Dollar DXY
höher.

Ölpreise CL00
sind leicht niedriger.

Lesen: Der Krypto-Crash geht weiter; Warum ist Bitcoin in den letzten 6 Monaten um 55 % gefallen?

Die Ticker

Dies waren die am häufigsten gesuchten Ticker auf MarketWatch ab 6 Uhr morgens Eastern Time.

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