Ist dies das störendste Ereignis aller Zeiten für US Solar?

Bis zu 17,5 Gigawatt (GWac) geplanter US-Solarleistungsinstallationen im Jahr 2022 sind zweifelhaft, nachdem das Handelsministerium (DOC) eine Untersuchung zu Modulimporten aus Südostasien eingeleitet hat, wie Untersuchungen von Rystad Energy zeigen. Es wurde erwartet, dass die USA in diesem Jahr 27 GWac an Solarenergiekapazität in den Märkten für Versorgungsunternehmen, Wohngebäude und Gewerbe und Industrie (C&I) installieren werden, aber mit steigenden Rohstoffpreisen und dieser neuen Drohung mit Zöllen auf lebenswichtige Importe sind 64 % dieser Zugänge jetzt in Gefahr. Die kürzliche Einleitung einer Antidumping- und Ausgleichsuntersuchung (ADCV) durch das DOC hat US-Lieferanten besorgt über mögliche Strafen für Panel-Importe, die wahrscheinlich rückwirkend sein würden. Als Reaktion darauf stoppen die chinesischen Modulhersteller die Lieferungen in die USA, bis die Ergebnisse der Untersuchung und etwaige rückwirkende Maßnahmen des DOC bekannt sind. Ein vorläufiges Urteil ist für August geplant, mit einer endgültigen Entscheidung bis Januar 2023.

Die Untersuchung erfolgt, da inländische US-Solarunternehmen besorgt sind über den Aufstieg chinesischer Hersteller, die billige Rohstoffe verwenden und die Zell- und Modulmontage nach Südostasien verlagern, um ein bestehendes Verbot chinesischer Importe zu umgehen. Da die Importe eingefroren werden, während die Untersuchung anhängig ist, könnte der jährliche Kapazitätszubau von 22,6 GWac im Jahr 2021 auf 10,07 GWac in diesem Jahr abstürzen, der niedrigste Jahresgesamtwert seit 2019.

Das DOC untersucht Importe aus vier südostasiatischen Ländern, die eine zentrale Rolle auf dem US-Markt spielen – Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam. Die Importe aus diesen Ländern machten 85 % der gesamten Solarmodulkapazität aus, die 2021 in die USA gebracht wurde, und beliefen sich auf insgesamt 21,8 GWac. Im Januar und Februar 2022 betrug ihr Gesamtimportanteil 99 %.

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„In dem Versuch, billige chinesische Solarmodule, die aus Südostasien auf den Markt kommen, zu begrenzen, und mit einem Auge auf das Ziel, eine heimische Lieferkette zu stützen, haben die USA ihre Solarkapazitätsprognose für 2022 und darüber hinaus ernsthaft nach unten korrigiert. Dies könnte das störendste Ereignis sein, das die US-Solarindustrie jemals erlebt hat“, sagt Marcelo Ortega, Analyst für erneuerbare Energien bei Rystad Energy.

Wie es zum Einfrieren kam

Am 25. März 2022 beschloss das US DOC, eine Petition des inländischen PV-Herstellers Auxin Solar zu untersuchen, die PV-Solarmodule aus Verbundsilizium (cSi) aus Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam betrifft. Auxin behauptete, dass chinesische Modulhersteller die ADCV-Regeln umgehen, indem sie die Prozesse der Zell- und Modulmontage in die vier Länder verlagern, während sie weiterhin billige chinesische Rohstoffe verwenden.

In einer Untersuchung von 2012 bei chinesischen Herstellern wurden die ADCV-Tarife schließlich mit unterschiedlichen Sätzen auf verschiedene Lieferanten angewandt. Der gebräuchlichste Satz war 30,66 %, aber einige Sätze fielen auf bis zu 24 %, während andere Anbieter mit einem Tarif von 250 % geschlagen wurden. Wenn das DOC entscheidet, dass eine Zollverlängerung gerechtfertigt ist, wäre die nach der Ankündigung der Untersuchung importierte Ausrüstung erlaubt, aber die Zölle könnten auf Importe bis November letzten Jahres zurückdatiert werden. Zwischen November 2021 und Februar 2022 importierten US-Käufer Solarmodule im Wert von 1,46 Milliarden US-Dollar aus den vier untersuchten südostasiatischen Ländern, was bedeutet, dass chinesische Lieferanten insgesamt für zusätzliche Zölle zwischen 365 Millionen und 3,6 Milliarden US-Dollar haften könnten. Chinesische Modulhersteller sind nicht bereit, solch unerschwinglich hohe Bußgelder zu riskieren, und viele haben sich dafür entschieden, den Export von Modulen in die USA vollständig einzustellen.

Die Sonde ist nicht auf cSi-PV-Module beschränkt, sondern umfasst auch den Import von PV-Zellen. Dies ist für die in den USA ansässige Panel-Fertigungsindustrie von Bedeutung, da ihre Kapazität von 5 GW hauptsächlich aus der Panel-Montage besteht und stark von Zellimporten aus Übersee abhängig ist. Im vergangenen Jahr stammten 46 % der importierten Zellen aus den untersuchten Ländern. Auch US-Hersteller spüren die Auswirkungen der Untersuchung. Obwohl die Androhung von Sanktionen Lieferanten dazu anregen könnte, US-PV-Produktionsanlagen zu bauen, würde es mindestens 18 Monate dauern, um eine inländische Lieferkette vom Polysilizium bis zum montierten Modul aufzubauen. Wenn Investitionsentscheidungen nach August 2022 getroffen werden, wenn vorläufige Ergebnisse bekannt gegeben werden sollen, würde diese Kapazität frühestens im Januar 2024 betriebsbereit sein.

Antidumping-Sonde verstärkt den Stress auf dem US-Markt

Schon vor der Sonde begann die US-PV-Industrie 2022 in einer schwierigen Lage. Mehr als 7 GWac an Solar-PV verzögerten sich letztes Jahr um mehr als sechs Monate aufgrund hoher Rohstoffpreise, der Ungewissheit der Bundessteuergutschrift und ungünstiger Richtlinien. Dazu gehörte die Entscheidung der US-Regierung vom Dezember 2021, Importe mit Waren aus Chinas nordwestlicher Region Xinjiang aufgrund von gemeldeten Menschenrechtsverletzungen gegen das uigurische Volk zu verbieten. Da 40 % der weltweiten Siliziumproduktion in Xinjiang angesiedelt sind, hat diese Politik die Anzahl der Panels, die in die USA importiert werden können, effektiv halbiert und die ohnehin schon schwache Lieferkette unterbrochen.

Wenn Modulhersteller nachweisen können, dass sie Silizium und Komponenten von außerhalb Xinjiangs beziehen, sind ihre Exporte theoretisch nicht betroffen. Vor dem Verbot mussten Lieferanten jedoch die Herkunft ihrer Inputs nicht nachverfolgen, und die Implementierung eines Rückverfolgbarkeitssystems braucht Zeit. In der Praxis sind die Regeln des neuen Gesetzentwurfs mehrdeutig und bergen unbekannte Risiken für Lieferanten und Geldgeber. Obwohl die Gesetzgebung ein Verbot aller Xinjiang-Waren durchsetzt, haben die USA bereits ein teilweises Verbot von Modulen mit Silizium aus dieser Region. Im Juni 2021 verbot die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) die Einfuhr von siliziumhaltigen Solarmodulen, die von vier in Xinjiang ansässigen Siliziumproduzenten hergestellt wurden. Dies führte dazu, dass CBP Importe zurückhielt, bis die Polysiliziumquelle nachgewiesen werden konnte. Chinesische Modullieferanten behaupten, zwischen 40 Megawatt (MW) und 100 MW an Modulkapazität seien zurückgehalten worden, obwohl die genaue Höhe unbekannt ist.

Von Rystad Energy

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