Von mehrtägigen Pechsträhnen bis hin zu nächtlichen Rallyes war es in diesem Jahr eine Achterbahnfahrt für die Märkte. Für Anleger, die die Unvorhersehbarkeit überstehen möchten, hat CNBC PRO nach Aktien mit geringer Volatilität mit Erträgen in den USA und darüber hinaus gesucht, die den angeschlagenen Markt übertroffen haben. Die Aktien schlossen letzte Woche niedriger, da die Märkte die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen um 75 Basispunkte anzuheben – den größten Anstieg seit 1994 – abwogen und signalisieren, dass eine ähnliche Zinserhöhung im Juli bevorstehen könnte. Unterdessen blieben mehrere wichtige Wirtschaftsdaten hinter den Prognosen zurück. Der Dow Jones Industrial Average schloss erneut unter der Marke von 30.000, nachdem er am Donnerstag zum ersten Mal seit Januar 2021 unter dieses Niveau gefallen war. Der S&P 500 verlor in der Woche 5,8 %, während der Nasdaq Composite die Woche 4,8 % niedriger beendete. Angesichts dieser Volatilität – die angesichts der immer noch unsicheren Makrolandschaft voraussichtlich anhalten wird – könnten Anleger, die auf sicherere Anlagen umsteigen möchten, Trost in einem Portfolio von Aktien mit historisch niedriger Volatilität finden, die auch Dividenden zahlen. Um diese Namen zu identifizieren, verwendete CNBC Pro FactSet-Daten, um die MSCI World-Aktien auszusortieren, die volatiler sind als der Index. Die restlichen Namen haben ein historisches 3-Jahres-Beta von weniger als 1. „Beta“ ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie; Ein Beta von 1 bedeutet, dass die Volatilität einer Aktie gleich der des Marktes ist, während ein Beta unter 1 bedeutet, dass die Aktie weniger volatil ist als der Markt. CNBC Pro suchte dann nach Aktien, die in diesem Jahr gestiegen sind und eine Dividende von mindestens 2 % zahlen. Sie werden auch von der Mehrheit der Analysten mit Kauf bewertet, mit einem durchschnittlichen potenziellen Aufwärtspotenzial von mindestens 10 % in den nächsten 12 Monaten, laut FactSet-Daten. Versorger Fast ein Viertel der 19 Namen auf dem Bildschirm waren Versorgeraktien. Der Sektor gilt aufgrund seiner stabilen, regulierten Erträge, seiner inflationsbasierten Vertragsklauseln und seiner im Vergleich zu anderen Sektoren höheren Dividendeneinnahmen traditionell als sicherer Hafen in Zeiten von Marktturbulenzen. Der Sektor ist in diesem Jahr um 1 % gestiegen – einer von nur zwei Sektoren im MSCI World, die sich im positiven Bereich befinden. Laut FactSet-Daten genießt es auch die höchste Dividendenrendite unter den 10 Hauptsektoren im Index. Die japanischen Unternehmen Kansai Electric Power und Tokyo Gas gehörten mit historischen Betas von 0,3 bzw. 0,2 zu den Versorgungsunternehmen, die es auf den Bildschirm schafften. Die Aktien von Kansai Electric sind in diesem Jahr um 18,1 % gestiegen, aber Analysten geben der Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 %. Es hat auch eine Dividendenrendite von 3,9 %. Unterdessen hat Tokyo Gas in diesem Jahr 29,8 % zugelegt, aber Analysten schätzen seine Aufwärtsbewegung auf mehr als 20 % ein. Andere Versorgeraktien, die es auf den Bildschirm geschafft haben, sind die deutsche RWE und Exelon Corp in den USA. Biopharma Eine Reihe von Biopharma-Aktien tauchte auf dem Bildschirm auf. Aufgrund seiner Fähigkeit, freien Cashflow zu generieren und Dividenden zu zahlen, wird der Sektor von Anlegern als relativ stabil angesehen, wenn die Märkte schwanken. Der britisch-schwedische Pharmariese AstraZeneca hat ein historisches Beta von nur 0,2 und zahlt eine Dividendenrendite von 2,5 %. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 17,1 % zugelegt, aber Analysten gehen von einem Konsenspotenzial von 25,9 % aus. Analysten geben auch dem in Illinois ansässigen biopharmazeutischen Unternehmen Abbvie ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 33,7 %. Die Aktie ist in diesem Jahr um bescheidene 2,3 % gestiegen und zahlt eine Dividendenrendite von 4,1 %. Auch der französische Pharmariese Sanofi hat es auf die Liste geschafft. Die Aktie ist in diesem Jahr um 7,5 % gestiegen, aber Analysten sehen ein weiteres durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 12,4 %. Basiskonsumgüter Eine Vielzahl von Basiskonsumgütern wurde ebenfalls auf den Bildschirm gebracht. Die französische Supermarktkette Carrefour hat mit nur 0,3 das niedrigste historische Beta der Partie. Die Aktie ist in diesem Jahr um 11,4 % gestiegen, aber Analysten glauben, dass die Aktie noch um weitere 14,3 % steigen könnte. Es zahlt auch eine Dividende von 3,4 %. Auch British American Tobacco hat es auf die Liste geschafft. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr um 23,3 % gestiegen, aber Analysten, die die Aktie beobachten, glauben, dass sie immer noch um 11,4 % steigen könnte. Das britische Tabakunternehmen Imperial Brands schaffte es ebenfalls auf den Bildschirm, wobei die Aktie ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 13,3 % haben dürfte. Unternehmen, die Basiskonsumgüter herstellen oder verkaufen, gelten in Zeiten der Volatilität als sichere Wetten, da die Nachfrage nach ihren Produkten oft auch während eines wirtschaftlichen Abschwungs stabil bleibt. Finanzen und mehr Der Bildschirm zeigte auch eine Vielzahl von Finanzaktien. Der japanische Versicherer Tokio Marine hat laut FactSet ein historisches Beta von 0,8, eine Dividendenrendite von 4 % und ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 29 %. Andere Finanztitel, die es ins Screening geschafft haben, sind der kanadische Versicherer Intact Financial, der deutsche Börsenbetreiber Deutsche Börse und die japanische MS & AD Insurance. Auch das kanadische Düngemittelunternehmen Nutrien hat es auf die Liste geschafft. Laut FactSet hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 89,8 %. Das gilt sogar, nachdem die Aktie in diesem Jahr 18,6 % zugelegt hat. Der Barclays-Analyst Benjamin M. Theurer beschrieb das Unternehmen als einen „Best-in-Class“-Betreiber, der weiterhin stetige Gewinne aus seinem Einzelhandelsgeschäft erzielen wird. Die Aktie gilt auch als Inflationsschutz. „Wir sehen eine anhaltende Angebots-/Nachfrageknappheit über 2023 hinaus, was für die breitere Gruppe trotz der jüngsten Outperformance gegenüber den wichtigsten Indizes ein gutes Zeichen ist“, schrieb Theurer in einer Mitteilung vom 24. 1.
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