Tagesmärkte: Hat die Inflation ihren Höhepunkt erreicht?

Das große Bild von heute

Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes beendeten die heutige Sitzung gemischt, da der koreanische KOSPI um 0,17 % zurückging, der taiwanesische TAIEX um 0,35 % fiel und der indische Sensex um 0,51 % fiel, während der japanische Nikkei um 0,18 % stieg, der australische ASX All Ordinaries um 0,26 % zulegte und der chinesische Shanghai Composite um 0,75 % zulegte. Hongkongs Hang Seng führte heute den Weg und schloss mit einem Plus von 0,97 %. Bis zum Mittagshandel sind die wichtigsten europäischen Aktienindizes auf breiter Front gestiegen, und die US-Futures deuten auf einen weiteren starken Markt hin, der später am Morgen eröffnet wird.

Bevor die US-Aktienmärkte mit dem Handel beginnen, erhalten wir den April-Wert für den Verbraucherpreisindex, der auf Schlagzeilenbasis voraussichtlich bei +8,1 % im Jahresvergleich und 6,0 ​​% für seinen Kernwert liegen wird, der Lebensmittel und Energie ausschließt. Lebensmittel und Energie von der „Kern“-Inflation auszunehmen, ist angesichts der Auswirkungen, die sie auf die Verbraucherfinanzen haben, eher suspekt, aber heute wird der Fokus nicht nur auf diesen gemeldeten Zahlen liegen, sondern auch darauf, wie sie sich gegenüber ihren jeweiligen Werten von 8,5 % und 6,5 % verhalten. März.

Die zunehmende Erzählung ist, dass die Inflation im März ihren Höhepunkt erreicht hat; die heutigen Daten könnten dies bestätigen. Basierend auf den Futures von heute Morgen würde der Aktienmarkt diese Nachricht nicht nur begrüßen, sondern erwartet sie. Sollten die April-CPI-Daten jedoch höher als erwartet ausfallen, steht den Aktien wahrscheinlich eine weitere volatile Sitzung bevor, da Fragen zum Tempo der geldpolitischen Straffung durch die Fed weiter auftauchen werden. Neben den Lebensmittel- und Energiepreisen war einer der Faktoren hinter dem Aufkleberschock im CPI-Index Anfang dieses Jahres der Anstieg der Gebrauchtwagenpreise angesichts der Kontraktion der Neuwagenproduktion. Etwas Hoffnung, dass der Verbraucherpreisindex im März seinen Höchststand erreicht haben könnte, besteht in der Abwärtsbewegung der Gebrauchtwagenpreise im April, die einigen Berichten zufolge um 1 % im Monatsvergleich fielen und damit den vierten Monat in Folge mit einem solchen Rückgang markierten. Während das heutige CPI-Ergebnis den heutigen Handel antreiben wird, werden wir morgen einen „Waschen, Spülen, Wiederholen“-Tag haben, wenn der Erzeugerpreisindex für April gemeldet wird.

Daten-Download

Internationale Wirtschaft

Gestern Abend wurden der April YoY CPI (2,1 %) und der PPI (8,5 %) für China veröffentlicht, wobei der CPI etwas heißer als die erwarteten 1,9 % und höher als die zuvor gemeldeten 1,5 % und der PPI-Wert mit 7,8 % höher als erwartet ausfiel etwas niedriger als die zuvor gemeldeten 8,7 %. Der April markiert das erste Mal, dass die BLS Echtzeit-Autopreisdaten von JDPower.com einbezieht, wobei gemeldete Autoverkaufspreise verwendet werden.

Heute Morgen wurde der japanische Leitindex für März bei 101,0 vorläufig veröffentlicht, was sowohl über den Erwartungen von 99,0 als auch über den zuvor gemeldeten 100,1 lag.

Im letzten April wurde der deutsche VPI im Jahresvergleich mit der gleichen Rate wie die vorläufige Zahl von 7,8 % bestätigt, die ein weiteres 10-Jahres-Hoch markierte, da erhöhte Energiekosten nicht nur die Energiepreise, sondern nahezu jeden Aspekt der Herstellung und des Vertriebs unter Druck setzen.

Binnenwirtschaft

Wie oben besprochen, wird um 8:30 Uhr ET die April-Veröffentlichung von YoY CPI angezeigt. Es wird erwartet, dass sich die Top-Line-Inflation von den vorherigen 8,5 % auf annualisiert 8,10 % etwas abgeschwächt hat und dass der Kern-CPI (ohne Lebensmittel und Energie) von den vorherigen 6,5 % leicht auf 6,0 % gesunken ist. Um 8:30 Uhr ET werden auch das endgültige stündliche Einkommenswachstum im Jahresvergleich und der aktuelle Stand der durchschnittlichen Arbeitswoche in Stunden veröffentlicht. Vorläufige Zahlen wurden bei 5,5 % bzw. 34,6 Stunden gedruckt.

Das Repräsentantenhaus verabschiedete einen Gesetzentwurf (368-57), der etwa 40 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für die Ukraine vorsehen wird. Der Gesetzentwurf geht nun an den Senat, wo er voraussichtlich noch in dieser Woche verabschiedet wird.

Märkte

In einer Handelssitzung, die am besten mit einer Schaukel auf dem Spielplatz verglichen werden kann, stieg der S&P 500 gestern um 0,3 %, während eine Erholung der Wachstumsaktien dazu führte, dass der Nasdaq Composite den Tag um 1 % höher beendete. Sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der Russell 2000 hinkten hinterher und fielen um 0,3 % bzw. 0,02 %. Einschließlich der gestrigen Bewegungen stellen sich die wichtigsten Marktindikatoren seit Jahresbeginn wie folgt dar:

  • Dow Jones Industriedurchschnitt: -11,5 %
  • S&P 500: -16,1 %
  • Nasdaq-Composite: -25,0 %
  • Russel 2000: -21,5 %
  • Bitcoin (BTC-USD): -33,5 %
  • Ether (ETH-USD): -35,4 %

Stock-to-Watch

Bevor der Handel mit in den USA notierten Aktien beginnt, Krispy Kreme (DNUT), Wendys (WEN) und Yeti-Bestände (YETI) wird zu den Unternehmen gehören, die ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Aktien von Roblox (RBLX) standen gestern Abend unter Druck, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hatte, die die Konsenserwartungen für Umsatz und Gewinn verfehlten, ebenso wie die erwarteten Buchungen für das Quartal. Die durchschnittlichen täglich aktiven Nutzer (DAU) stiegen um 28 % auf einen Rekordwert von 54,1 Millionen, und die Stunden, die beschäftigt waren, stiegen um 22 % auf einen Rekordwert von 11,8 Milliarden. Die durchschnittlichen Buchungen pro DAU betrugen 11,67 $.

Coinbase (ECKE) Die Aktien standen gestern Abend auch im Aftermarket-Handel unter Druck, da das Unternehmen einen überraschenden Nettoverlust von 1,96 USD gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. erwarteter Gewinn je Aktie von 0,86 $. Der Umsatz für das Quartal blieb mit 1,17 Milliarden US-Dollar ebenfalls hinter dem Vorjahr zurück. der 1,48-Milliarden-Dollar-Konsens. Das Handelsvolumen ging im Quartal um 7,8 % im Jahresvergleich und 43,5 % sequenziell zurück, und Coinbase teilt mit, dass das Gesamthandelsvolumen im laufenden Quartal sequenziell niedriger ausfallen wird.

Unity-Software (U) meldete auch einen Misserfolg bei Umsatz und Gewinn für sein Märzquartal, was seine Aktien gestern Abend auch im Aftermarket-Handel nach unten schickte. Das Unternehmen gab sowohl für das laufende Quartal als auch für das gesamte Jahr 2022 eine Abwärtsprognose heraus, hauptsächlich aufgrund von Herausforderungen bei Monetarisierungsprodukten. Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 290 und 295 Millionen US-Dollar, verglichen mit dem Konsens von 359,7 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr sieht Unity seinen Umsatz im Bereich von 1,35 bis 1,425 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. der 1,49-Milliarden-Dollar-Konsens.

Allbirds (IBRD) meldete einen größer als erwarteten Nettoverlust für sein Märzquartal, obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um 26,4 % auf 62,8 Millionen US-Dollar stieg. der 62-Millionen-Dollar-Konsens. Der Fehlschlag war auf den Rückgang der Bruttomarge zurückzuführen, der höheren Vertriebszentrums- und Logistikkosten, einem geringeren Mix aus internationalen Verkäufen und ungünstigen Wechselkursen zugeschrieben wurde. Allbirds gab sowohl für das laufende Quartal als auch für 2022 eine Abwärtsprognose mit einem Umsatz von 75 bis 79 Millionen US-Dollar für das laufende Quartal und 335 bis 345 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr heraus. Diese stehen im Vergleich zu den Konsenserwartungen von 88,2 Millionen US-Dollar und 362,35 Millionen US-Dollar.

Wir haben weitere positive Quartalsergebnisse bei Globale Gießereien (GFS) übertraf die Umsatz- und EPS-Erwartungen und steuerte den Umsatz für das laufende Quartal auf QoQ-Basis leicht nach oben. Das Unternehmen teilte sein Segment für intelligente mobile Geräte und verzeichnete im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 28 %, während sein Kommunikationsinfrastrukturgeschäft eine starke Nachfrage von Kunden verzeichnete und sein industrieller IoT-Endmarkt im Jahresvergleich um 55 % anstieg.

Reuters Berichte Alphabets (Google) Google Unit hat Vereinbarungen unterzeichnet, um mehr als 300 Verlage in Deutschland, Frankreich und vier weiteren EU-Ländern für ihre Nachrichten zu bezahlen, und wird ein Tool einführen, das es anderen erleichtert, sich ebenfalls anzumelden.

Börsengänge

Leser, die mehr über den bevorstehenden IPO-Kalender erfahren möchten, sollten ihn besuchen Nasdaqs neueste und kommende IPOs-Seite.

Nach dem heutigen Marktschluss

Beyond Meat (BYND), Dutch Bros (BROS) und Walt Disney (DIS) werden voraussichtlich ihre neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen. Anleger sollten nach Unternehmen Ausschau halten, die ihre Quartalsergebnisse für März vorab bekannt geben. Wer mehr darüber sucht, welche Unternehmen wann berichten, geht weiter zu Gewinnkalender der Nasdaq.

Am Horizont

Donnerstag, 12. Mai

  • China: Ausländische Direktinvestitionen – ​​April
  • UK: Bauleistung, Industrieproduktion, Produktion im verarbeitenden Gewerbe – März
  • Großbritannien: BIP – 1. Quartal 2022
  • USA: Wöchentliche Erst- und Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung
  • USA: PPI – April
  • USA: Wöchentliche EIA-Erdgasinventare

Freitag, 13. Mai

  • Eurozone: Industrieproduktion – Mai.
  • USA: Import-/Exportpreise – April
  • USA: Michigan Sentiment Index (vorläufig) – Mai

Gedanke für den Tag

„Die Sache ist, es ist sehr einfach, anders zu sein, aber sehr schwierig, besser zu sein.“ ~Jony Ive

Offenlegung

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc.

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